Cambiare gestionale senza perdere i clienti: esportare e importare un CSV
Aggiornata il 30 settembre 2026
Per cambiare gestionale chiedi al vecchio fornitore un file CSV o Excel con i clienti, controlla che ci siano nome, cognome, email e telefono, e importalo nel nuovo. I consensi al marketing non si portano dietro: vanno raccolti di nuovo. Lo storico delle visite si può importare, ma non diventa un appuntamento.
Cosa chiedere al vecchio fornitore
Chiedi per iscritto l'esportazione dei tuoi clienti in CSV o Excel, e se c'è anche l'elenco delle visite passate. I dati sono tuoi: un fornitore serio te li consegna. Fallo prima di disdire il contratto, non dopo.
Come preparare il file
- Apri il file e guarda la prima riga: deve contenere i nomi delle colonne.
- Controlla che ogni cliente abbia almeno il nome.
- Verifica che i telefoni siano scritti in modo leggibile, meglio con il prefisso internazionale.
- Togli le righe vuote e quelle di prova.
- Salva in formato CSV.
Le colonne che Nitea riconosce
Nitea riconosce i nomi delle colonne più comuni, in italiano e in inglese, e indovina da sé il separatore del file. Prima di importare vedi, sotto ogni colonna, cosa ha capito e le prime righe del file, e puoi correggere l'abbinamento.
| Cosa contiene | Nomi di colonna che vanno bene |
|---|
| Nome | Nome, First name |
| Cognome | Cognome, Last name, Surname |
| Email | Email, E-mail, Mail, Email address |
| Telefono | Telefono, Cellulare, Tel, Mobile, Phone |
Doppioni
Un cliente compare due volte quando ha due schede nel vecchio gestionale. Nitea riconosce chi c'è già dall'email e, se manca, dal telefono, e riempie i campi vuoti della scheda esistente invece di crearne un'altra. Un numero di telefono condiviso da due persone, come un genitore e un figlio, va controllato a mano.
I consensi non si portano dietro
Nitea non importa i consensi al marketing: un consenso dato a un altro fornitore non si trasferisce in modo che tu possa dimostrarlo. Chi vuoi contattare per campagne o promemoria su WhatsApp deve acconsentire di nuovo, dal modulo di prenotazione o dichiarandolo alla reception.
Lo storico delle visite
In Nitea lo storico si importa dopo i clienti, con un secondo file. Le visite passate restano nella scheda del cliente, ma non sono appuntamenti: non entrano in agenda e non generano promemoria. Servono a sapere cosa ha fatto il cliente prima di arrivare da te.
Domande frequenti
Devo rifare i clienti a mano?
No. Importi il file CSV e Nitea abbina le colonne. Prima di confermare vedi le prime righe con quello che Nitea ha capito.
I clienti importati riceveranno subito le mie campagne?
No. I consensi non si importano, quindi un cliente importato non riceve campagne finché non acconsente.
Cosa succede se importo due volte lo stesso file?
Nitea riconosce chi c'è già dall'email o dal telefono e non crea altre schede: aggiorna i campi vuoti di quelle esistenti.
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